半导体产业链国产化进程迎来历史性拐点!
自 2025 年 3 月起，美国对中国科技领域不断加码封锁，这一举措反而成为了一股强大的推动力，加速了中国半导体产业自主研发的步伐，让国内相关产业在困境中奋起直追，展现出顽强的生命力与蓬勃的发展潜力。
在半导体制造领域，光刻胶这一关键材料，犹如工业的血液，其重要性不言而喻。如今，光刻胶的国产化进程已经上升到了国家战略安全的高度，成为我国科技自立自强的关键一环。
从市场层面来看，光刻胶赛道蕴含着巨大的潜力。据 SEMI 统计，中国半导体光刻胶市场规模已达 50 亿元，然而，像 KrF/ArF 这类高端光刻胶，其国产化率却不足 5%，这一巨大的市场缺口背后，隐藏着千亿级的替代空间，等待着国内企业去开拓、去填补。
展开剩余70%机构预测，2025 年全球光刻胶市场规模将突破 150 亿美元，其中，中国市场占比超 30%，年复合增长率稳定在 12% 左右，堪称一条黄金赛道，吸引着众多企业的目光与投入。
在政策层面，也给予了光刻胶产业重磅支持。《国家集成电路产业投资基金三期规划》明确将光刻胶列为重点投资领域，计划投入超 500 亿元资金，全力支持技术研发和产业化落地，为国内光刻胶行业的发展注入了强大的动力。
在政策的东风助力下，结合我国对自主可控的刚需，国内光刻胶行业的爆发已然确定。它有望成为下一个万亿级产业风口！
在这片充满机遇的蓝海之中，有三家企业已率先抢占高地，堪称光刻胶领域的“黄金三角”，随时可能迎来价值爆发。
第一家：雅克科技
公司是国内唯一能够量产半导体前驱体的企业，目前市占率国内第一，全球第三。客户包括台积电、中芯国际、SK海力士等头部芯片巨头。
第二家：南大光电
公司在MO源、前驱体、电子特气、光刻胶等领域，技术达到世界先进水平，拥有175项专利，参与制定5项国家标准。公司也是国内唯一布局EUV光刻胶上游材料的企业，深度绑定ASML认证。
第三家：更具有爆发潜力（为不影响主力布局，想知晓莱 蚣籦呺：悟涨，斯“888”琳曲! 免责声明：以上内容及操作仅供参考，不指导买卖，不保证收益，据此入市，风险自担）
公司是国内首家通过中芯国际28nm逻辑芯片制程验证的企业，适配国产光刻机（上海微电子SSA800系列），分辨率达0.15μm。
公司掌握光刻胶“树脂合成-配方设计-工艺验证”全流程技术，树脂自主化率达60%，为国内最高。
公司2025年光刻胶产能，规划提升至300吨，目标收入3亿元。目前，公司筹码集中度提升，股价位置也偏低，光刻胶国产替代风口之下，股价或直接突破上攻！
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